IPO компании Alibaba из Китая официально стало крупнейшим в мировой истории, после того как банки-организаторы реализовали опцион «green shoe» – право разместить дополнительные акции в условиях повышенного спроса.

Андеррайтеры IPO (35 банков) реализовали 48 млн акций, реализовав опцион в полном объеме. Таким образом, сумма размещения выросла на 15% – до $25 млрд – и на те же 15% выросли комиссионные банков. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также эмитенту из Китая: в 2010 году Agricultural Bank of China провел IPO на $22,1 млрд (с учетом опциона).

Alibaba продал 320 млн ценных бумаг (примерно 13% уставного капитала) по $68 за штуку. Весь бизнес был оценен в $168 млрд. В первый день акции выросли на 38% (до $93,9), а рыночная капитализация составила $231 млрд. Ни одна компания до этого не росла так сильно в первый день торгов после IPO размером от $10 млрд. 

В сделке Alibaba скидки и комиссионные андеррайтерам составили 1,2% от суммы размещения. Банки заработали около $300 млн. Ключевую роль играли шесть банков – Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.  

Топ-10 самых дорогих интернет-компаний : Таблица

Компания

Капитализация, $ млрд

Отрасль

Страна

Биржа

Google

399

поиск

США

NASDAQ

Facebook

200

социальные сети

США

NASDAQ

AliBaba

168

электронная коммерция

Китай

NYSE

Amazon

150

электронная коммерция

США

NASDAQ

Tencent

147

социальные сети, игры

Китай

SEHK

Baidu

80

поиск

Китай

NASDAQ

Ebay

65

электронная коммерция

США

NASDAQ

Priceline

63

электронная коммерция

США

NASDAQ

Yahoo

42

портал

США

NASDAQ

JD.com

40

электронная коммерция

Китай

NYSE

Источник: данные бирж, расчеты РБК

Alibaba в цифрах (2013 год):

Годовой оборот - $296 млрд

 Число покупателей - 279 млн человек

 Число продавцов - 8,5 млн человек

 Число заказов - 14,5 млрд заказов

   

Возврат к списку

Партнеры

greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
greenwood
Ждём вас в БИЗНЕС-ПАРКЕ GreenWood

143440, Московская область,

 г.о. Красногорск, пгт. Путилково, Тер. ГРИНВУД